У колись процвітаюче місто на Середньому Заході, яке зараз відчуває застій і занепад, повертається клоун Френдо. Цей персонаж, який колись уособлював радість і успіх, тепер набуває зловісної присутності, викликаючи страх і тривогу серед місцевих жителів. Його поява...

Група молодих студентів з коледжу вирішили відправитись на природу під час вихідних. Завжди приємно після навчального тижня подихати свіжим повітрям, випити пивко, поплавати в озері. У перший же день хлопці стикаються з двома місцевими фермерами, які теж вирішили...