Біллі - дванадцятирічний хлопчисько, який володіє нестерпним характером. Весь рік він тільки й робив, що брехав, дратував однолітків і отримував погані оцінки. Звичайно ж, розплата не змусила себе довго чекати. Замість новорічних подарунків Біллі виявив під ялинкою...