Довго мандрував Сімбад на цей раз, і по поверненню в Багдад, його садять у в'язницю. Місто за той довгий час, що Сімбад був відсутній, сильно змінилося і тепер панує в місті принц і його візир. Але одного разу трапляється викрадення молодої принцеси Адіни. Всім було...