Після того як Аллен провалив фінальний іспит, його мрії про блискучу кар'єру придворного мага зруйнувалися. Єдиним його бажанням стає здобуття спокою і усамітнення далеко від столичної метушні і магічних інтриг. Аллен вирішує залишити свої амбіції і почати нове, тихе...

Події цього романтичного аніме розгортаються на острові під назвою Сейран. Це настільки райське містечко, що навіть не віриться в існування людей, які хочуть його знищення. Але, на жаль, це так, і цих людей настільки багато, що вони навіть об'єдналися в таємну...

Янагі, сирота, який виріс у притулку, звик покладатися виключно на себе. Таким чином, зустріч зі своєрідним молодим чоловіком справила на нього глибокий вплив. Цей незнайомець, що випромінював зарозумілість, стверджував, що знав батька Янагі і навіть представився його...