Тернер Малкольм - федеральний агент, який здатний майстерно перевтілюватися в інший образ. Напевно, немає такого завдання, яке б він не зміг блискуче виконати! Нині він створює образ старенького азіату, щоби вести розслідування чергового злочину. Йому необхідно викрити...