У 1939 році студент престижного Єльського університету Едвард Вілсон стає членом таємного товариства "Череп і кістки", яке незабаром об'єднає майбутню політичну еліту. Через деякий час Уїлсона запрошує на роботу генерал Салліван в відділ Управління стратегічних служб...

Сюжетна лінія фільму оповідає про підлітка Калоджаро з італійського кварталу. Батько працює простим водієм автобуса. Будучи підлітком Калоджаро став свідком вбивства, давши неправдиві свідчення в поліції, вбивця Сонні залишився на свободі. Гангстер Сонні будучи...