Усагі — вирізнялася своєю незграбністю та частими сльозами, що вона не соромиться визнавати. Однак за цією м’якою та зворушливою зовнішністю ховається буря енергії та жага пізнати світ. Одного разу в її житті з'являється загадкова чорна кішка на ім'я Луна, яка шокує...