Аніме розповідає про світ, де існують різні раси. Крім людей, тут проживають ельфи, суккуби, ангели, і навіть кошко-дівчатка, які цілком комфортно почуваються в цьому світі. Ба більше, багато красивих представниць, навіть намагаються сподобатися спеціальним міжвидовим...