Сюжет крутиться навколо Нейро Ногамі, демона, який живиться таємницями і загадками. Він прийшов у людський світ для того, щоб поласувати таємними намірами людей, чия злочинна натура просочила їх негативною енергією. Але демон має уникнути викриття, бо такий закон...

Дії відбуваються в пустельному місці, де все складається виключно з зневіри і зруйнованих населених пунктів. Люди, що вижили, мандрують величезною пустелею, де потрібно покладатися тільки на самого себе. Саме тому дорога через цю місцевість не виглядає безпечною і...