Аніме розповідає про світ, де існують різні раси. Крім людей, тут проживають ельфи, суккуби, ангели, і навіть кошко-дівчатка, які цілком комфортно почуваються в цьому світі. Ба більше, багато красивих представниць, навіть намагаються сподобатися спеціальним міжвидовим...

Це захоплива подорож у світі, де влада і сила стоять понад усе. У цьому світі, що домінував під владою Короля Демонів, усе змінюється, коли він падає від руки таємничого вбивці. Настає ера змін, і поява напівбогів із могутніми здібностями ставить світ перед новими...