Події фільму відбуваються у 1995 році. У центрі сюжету виявляється молода жінка Джулі Девіс, яка складає та малює казки для дітей. Багато її робіт ожили на екрані райдужними мультфільмами, що завоювали серця юних шанувальників. Багато хто вважає, що її життя теж схоже...