Йона Харари, співробітник Моссаду, після провалу операції в Болгарії призначається керівником курсу підготовки нових агентів. Для відбору курсантів Йона організовує практикум-іспит, який повинен виявити необхідні якості кандидатів. Претенденти оголошуються іранськими...

Массуд Тебрізі і Фараз Мехмет - давні друзі, які завжди і в усьому підтримували один одного. Вони навіть вибрали для себе спільну професію, і тепер є секретними агентами таємної організації. Одного разу вони потрапляють в дуже важку ситуацію, яка кардинально змінить...