Вірджинія - звичайна молода дівчина, яка працює офіціанткою в невеликому нью-йоркському кафе. Одного разу вона рятує милого песика, який, насправді, виявляється зачарованим принцом Венделом, що втік в наш світ з Країни Дев'яти Королівств. Молодий принц є онуком...

Події розгортаються через деякий час після смертельної сутички Холмса та професора Моріарті. Доктор Ватсон в траурі: Шерлок вступивши в смертельну сутичку біля Рейхенбахського водоспаду зі злочинним генієм, зник безслідно. Лише невеличкий клаптик паперу, списаний...