Події відбуваються у сучасній Великій Британії. Поруч із простими людьми живуть Чорні чаклуни та Білі відьми, які ведуть між собою непримиренну війну. Підліток Натан - син чаклуна та відьми. Не дивно, що він виявляється справжнім ізгоєм у магічному світі. Але коли Рада...