37 років тому Міртл (також відома як Агент 28) - секретний агент, який виконує місію, щоб зупинити суперлиходія Руфуса Дюфуса. Ухилившись від двох літаків, що переслідували її, вона врешті-решт прибуває до схованки Руфуса і, перемігши поплічника Руфуса, потрапляє до...

Після того як Скотт Келвін, що працює Сантою, одружився на Керол, вони чекають поповнення в сімействі. Майбутній батько на радощах запрошує всіх своїх рідних на Північний полюс, щоб зустріти чергове Різдво. Зайнятий підготовкою до свята, він абсолютно не подумав про...