Герою стрічки - Джону Костянтину потрібно стежити за порядком, розділяючи кордон між ангелами і демонами. Він позбавляє світ від численної нечисті. Чоловік сподівається на те, що це допоможе найближчим часом позбутися від дару. Згодом він втомлюється від битви із злими...

Комедія про Фреда Клауса, брата Санти, який є його повною протилежністю. Фред ріс у святій тіні свого брата Ніка і, зрештою, перетворився в буркотуна, що втратив віру в Різдво. Одного разу в грудні Фред летить на Північний Полюс (першим класом в оленячій упряжці) і...