Три легендарні чарівники - Дід Мороз, Санта та Святий Миколай - борються за те, хто править зимовими святами в Україні. Коли дівчинка бажає, щоб Різдва ніколи не існувало, свято зникає, занурюючи світ у морок. Суперники повинні об'єднатися, щоб повернути надію...

Подорож 31 грудня мала бути спокійною й передбачуваною, принаймні так думав провідник Микола Іванович. Однак доля вирішила інакше. У цей особливий день до вагону сіли пасажири, які були повною протилежністю одне одному. Атмосфера напруження росла, провідник намагався...